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En un circo que ha viajado por todo el mundo, Bernardo joven aprendiz de escapista tiene una pesadilla apocalíptica. Acosado por un hombre de una gran sonrisa, las pesadillas se convierten en premoniciones de cosas malas que le pasarán a sus compañeros. Debe encontrar el origen de esos sueños y detener al causante. Al buscar la solución, en lugar de regresar la normalidad, vuelve su vida más extraña.