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En un mundo en donde los humanos casi se han extinguido, los polos se derritieron y los mares crecieron hasta sólo dejar cuatro pequeñas islas habitables, Toffee despierta sin memoria en una gran bóveda y recibe un mensaje de su padre: «Por favor, encuentra a tu hermana Tilly».Así, el pequeño sale a un lugar donde viven pájaros banales, felinos que idolatran a los robots y que olvidan sus diferencias por el bien común, osos polares que pierden pelo bajo el calor de un volcán, mientras un gran monstruo de piedra le canta para que no haga erupción. De igual manera, se topa con gorilas que cosechan la tierra mientras cuentan historias de terror sobre los lobos que habitan en el bosque y con delfines que rondan las antiguas ciudades, alcanzadas por el mar, tratando de entender nuestra medicina, nuestros libros y hasta durmiendo en las que eran nuestras camas.Acompañado de un fiel cuervo y de los muy borrosos recuerdos de su padre, quien le habla a través de sueños, Toffee intentará cumplir su misión.