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Em versos de literatura de cordel, o narrador encontra um peão sentado à sombra de uma goiabeira e, durante a conversa, descobre a existência de um mundo mágico escondido no sertão. Três viajantes solitários se cruzam numa estrada misteriosa, guiados por um chamado invisível que os leva a um vilarejo onde o real se mistura ao delírio. Nesse lugar, figuras enigmáticas como Zé Goteira, Rosálida e o Coronel formam o cenário de uma experiência sobrenatural que prende os forasteiros por oitenta dias e setenta e nove noites.