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Deixe um sentimento pequeno e indesejável tomar forma, e você acabará devorado. Esta é uma narrativa incomum, situada em um mundo medieval mágico e nebuloso: com direito a uma criatura inofensiva que é tornada um monstro por mãos alheias, somada à mescla de narrativas de dois jovens, aparentemente distantes um do outro, mas que possuem mais em comum do que poderiam supor. O amargurado Joseph e seu complexo de inferioridade em relação ao irmão gêmeo; a princesa Olina e sua inveja das duas irmãs mais novas. Enquanto Joseph deseja matar a sombra de seu igual e provar o verdadeiro valor a todos de seu pequeno vilarejo, Olina busca mudar seu destino e acaba tomando decisões trágicas que afetam todo o reino de Erwinshire. E quanto ao Sabiá...? Bem, ele não queria senão cantar em paz em sua terra natal do outro lado do mundo, e acabou envolvido em uma trama da qual nunca pensou um dia poder fazer parte.