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A viúva Encarnação é moça muito prendada que perde cedo o marido Riomar, que em manhã muito ensolarada de pescaria não torna a voltar do serviço da noite, nas águas do Velho Chico, à beira da cidade de Piranhas. Desolada com o destino trágico, vive a clamar pelo falecido que vem, uma noite, atender as súplicas da moça.Sua vida entrelaçada, agora, ao mundo dos mortos, cada vez que ela reencontra a alma de Riomar, transforma-se completamente quando ela vê surgir o amor em seu coração mais uma vez: o valente Adrião que estará disposto a enfrentar o mundo para ter a viúva consigo.