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Kit Grey, sheriff de Liberty, se enfrenta en los últimos días a una amenaza proveniente de su pasado, en forma de antiguo compañero que juró vengarse de él. El juez Constance, convencido de que la mejor forma de evitarle problemas a la ciudad es alejar a Grey de ella, le encarga la investigación del asesinato de una muchacha en la localidad cercana de Providence Springs. Grey acepta a regañadientes el encargo y viaja a Providence, consciente de que afronta el trabajo sin la preparación adecuada pues nunca destacó por sus dotes policiacas sino, más bien, por su capacidad para imponer el orden empleando la fuerza. Esta «habilidad» no siempre la empleó al servicio de la justicia; muy al contrario, la desarrolló al margen de ella, durante una existencia llena de dificultades, maltratos, violencia y desengaños, marcada por la progresiva desaparición de toda aquella persona capaz de demostrarle amor o simplemente afecto. En Providence Springs, Grey conocerá a todos los vecinos de una pequeña comunidad, quienes le informan de la posible implicación de los trabajadores del Rancho Rogue y de un mestizo llamado Long Grass en el asesinato. Su investigación en Providence Springs no distraerá al fantasma de su pasado, que se muestra contumaz sin darle un solo minuto de tregua.