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Un reino sumido en la tristeza; un antiguo soldado resignado a servir como mercenario a las órdenes de un conde indigno de su estirpe; un muchacho huérfano perseguido por motivos que nadie comprende; un ermitaño anciano que guarda un peligroso secreto y una compañía de comediantes que devolverá la sonrisa a las gentes del reino, a pesar del empeño de un tirano con todo su ejército.