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El bisabuelo indiano que se enamora de la diosa María Lionza y el mastín, Lucas, que pasa las noches ahuyentando espantos y atrayendo ángeles alrededor de la casa del Poyo de las Ánimas. El sargento de la Guardia Civil que anhela un nuevo destino; Encolpio, el tío homosexual de Mariana, la esposa de Juan Travaja, madre de Isabel y de Lupe. Un elenco de personajes, plasmados con maestría, que conforma una historia rural de ida y vuelta, donde la realidad se muestra en dos categorías: lo que es y lo que pudo ser, lo que deseamos y lo que descubrimos, lo operativo y lo ficticio; sincretismo y la segunda ley de la termodinámica.