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Manio nace en el seno de una familia patricia en la antigua ciudad de Dridma. Una transgresión frustra su aprendizaje como sanador y marcha a Cuerta, la gran capital, donde trabajará para una asociación criminal que se dedica a la extorsión y protección mágica. Una vieja rencilla le llevará al ejército, luchando contra la rebelión del cruel Drungaro y a conocer las más altas esferas, sus excesos, conjuros e intrigas políticas.