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Em uma vila cercada de magia vive Teodora. Em um prédio no centro da cidade, Priscila.Teodora sempre muito sensitiva e acostumada ao uso da magia, nem mesmo hesita ao ser chamada, por um gato falante, para uma missão misteriosa.Priscila percebe que o que acreditava ser o tempo todo coincidência, não era apenas o acaso. A magia sempre esteve presente em sua vida. Isso fica evidente quando um espelho em seu apartamento parece estar enfeitiçado e o gato que tem visto em toda a parte aparece para chamá-la.Teodora e Priscila se encontram e percebem que tem a mesma aparência. O gato Fred as faz ficarem frente a frente e juntarem partes de uma foto onde dois bebês são segurados por um casal. Os rostos estão rasgados da imagem. Mas a questão é: ainda falta uma parte dessa foto.