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María Gracia, de trece años, siempre ha sido una niña enfermiza. Sus padres, Nahuel y Elisa, decidieron educarla en casa, estar con ella para acompañarla y ayudarla con sus terrores nocturnos.Un día, Nahuel es llamado al sur. La empresa forestal para la que trabaja decide enviarlo a la Araucanía y allí se reencuentra con sus orígenes, con la tierra de sus ancestros mapuche. Con la promesa de volver a vivir juntos, María G y Elisa viajan todos los meses hacia esta región.Para María Gracia el sur ha sido un cuento de hadas: le ha permitido reencontrarse con la naturaleza, con su familia de origen, incluso con sus extraños sueños. Poco a poco, el viaje se transforma en algo más y tanto Elisa como María Gracia descubren su fortaleza, sus sueños azules, la cosmovisión mapuche y su propósito interno.