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Swann, cazatalentos musical de éxito, trata de sobrevivir en un mundo avanzado tecnológicamente en el que euphoria una misteriosa droga sintética impone la música como forma de entretenimiento principal de la sociedad. Su búsqueda de un grupo musical perfecto le lleva por caminos que no espera. Mientras, euphoria va utilizando sus emociones como materia prima para crear un pasado cada vez más confuso y en el que sigue buscando, desesperadamente, a Amanda. Swann lucha por saber qué recuerdos son reales y por encontrar al maldito grupo islandés de música que quizá pueda salvarle la vida: un terrible secreto que puede cambiar la evolución humana.