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El abogado Manuel Navarro abandona su antigua vida para partir en busca de su exprometida, que lo ha abandonado dejando tan sólo una carta como despedida. Todas las pistas parecen llevarle a un único lugar: «Villa Utopía», un popular parque temático. Será allí donde conozca al «Rey de los bufones», estrella principal del Circo Esperpento, que lo ayudará a conseguir un trabajo con el que poder alargar su estancia. Claude es un mujeriego y petulante, un amante de la buena vida; y, sin embargo, no deja de despertar sentimientos contradictorios en Manuel.