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Nicolás es un joven recién egresado de la universidad que empieza a impartir clases en un colegio, supliendo a su tío. El anciano profesor Cohen, quien enferma con cáncer terminal, deja no solo la responsabilidad de las clases a su sobrino, sino también, la de su protegida: Natalia (Thaly), una adolescente, que pese a mostrarse como una muchacha de carácter fuerte y carismático, lleva por detrás una vida de maltrato y abandono. Los inocentes encuentros y conversaciones casuales que Nicolás mantiene con su alumna Thaly cada mañana, hace que entre ellos dos surja un fuerte sentimiento, el cual, si es lo suficientemente inquebrantable, deberá superar los obstáculos y problemas que les traerá una relación prohibida. Entre la desesperación de Nicolás por rescatar a Thaly de la vida de apariencias que debe interpretar y la renuncia de Thaly hacia su orgullo, ambos se darán cuenta que no afrontan las adversidades solos.