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Durante as férias, os Yana Yawares, uma infame facção bruxa, aumentam sua onda de violência em nome da purificação do mundo mágico. Em meio ao caos, Jonas se vê obrigado a explorar alianças inesperadas com um HOMÚNCULO chamado Abirus e uma família repleta de jovens MUTANTES. Ele enfrenta um dilema moral: compartilhar seus poderes com aquela família ou proteger seus melhores amigos. Pressionado a juntar outros humanos ascendidos, Jonas se envolve em um jogo delicado de confiança e traição entre seus amigos e Abirus.De volta à escola, um torneio feroz se inicia, onde Jonas e seus amigos lutam para desafiar o preconceito dos tradicionais bruxos do Clube das Corujas, mas logo descobrirão que uma ameaça muito maior os cerca. Enquanto enfrenta injustiças que colocam seus amigos em xeque, Jonas percebe que a maior batalha é decidir até onde está disposto a ir para proteger quem ama e defender sua verdadeira essência. Às vezes, a maior magia surge do lugar mais obscuro do coração, e novos aliados podem vir de quem menos se espera.