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En 1937, y en medio de la Campaña del Frente Norte de la Guerra Civil española, Agustín Mañeru, un combatiente carlista, es reclutado para una misión que no tiene nada clara. Esto le lleva a cruzar las líneas enemigas e infiltrarse en un Bilbao prohibido, donde conoce a cierto personaje ambiguo que le llevará a una situación confusa. Pronto se verá envuelto en una historia de espionaje y negociaciones ocultas que trascienden su conocimiento. Ochenta años después, en su lecho de muerte, entrega a su nieto, Julián, una pista: la pista clave de su historia. El joven decide viajar al norte de España en busca de alguna respuesta a las cuestiones que siempre le han obsesionado. Al final, lo que parecía un sencillo viaje introspectivo se transforma en un encuentro sorprendente.