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Dois homens, Pablo e Luiz, vindos de mundos completamente opostos, se encontram por acaso. A paixão é imediata, mas eles não imaginam o que pode vir se essa relação for levada adiante. O pai de Pablo, empresário multimilionário, moverá mundos para que o relacionamento não prossiga, para que seus planos para o filho sejam cumpridos integralmente. Enquanto isso, Luiz deve lidar com o pai, pastor evangélico, com um histórico de violência no passado, e que põe em prática terapias de conversão sexual na igreja que lidera. Em um país homofóbico, racista e elitista, os dois protagonistas esbarram em todas as oportunidades de viverem felizes para sempre, mas nunca desistem, até que uma grande tragédia muda o destino do casal.