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Miguel Mastrorrosa tem uma obsessão: um som de flauta, um som oriental que de tempo em tempo toma a sua consciência. A música que ele ouve lhe dá força e o transforma, o coloca em situações bizarras, anarquiza a sua vida. Mas ele não desiste de descobrir a origem daquele som. Vai até o fim, mesmo que os sonhos ou as voltas da realidade insistam em pôr em xeque suas certezas.