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Manuel el protagonista de la novela, en el año 1936, cumpliendo el servicio militar para con la República española, en Sevilla, se vio obligado a participar en la Guerra Civil luchando en el bando de los golpistas.Acepta, como siempre, el cambio radical y sus consecuencias.Sus conocimientos y vocación por la música le ayudan, no solo a sobrellevar las atrocidades de la guerra, sino también las grandes dificultades de la posguerra.Durante ese período conoce a Romualdo, un personaje también artista y pintor. Este está en las antípodas de sus planteamientos y conceptos de la vida. Sus discusiones y reconciliaciones abonan una gran amistad.