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ENTRE AS ÁGUAS E A SECA, conta a história de um menino que se apaixona por uma mulher e na tenra idade confunde excitação com vontade de urinar. Vive os sonhos eróticos e se acusa de pecador, comparando a imagem de Nossa Senhora com o amor da mãe para se livrar dos demônios que invadiam seus sonhos. E os planos de ter essa mulher em seus braços o acompanham pela juventude, será um encontro de amor ou de pecado? Só conhecendo a trajetória de Tino que busca esse amor em outras terras.