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El Testamento de don Juan narra las vivencias de Paolo Di Verona, un joven sacerdote napolitano de espíritu disciplinado y profunda fe. Sin embargo, su curiosidad e inquietud le llevan a adentrarse en el mundo de la noche del Nápoles del s. XIX, una ciudad sucia y oscura a pies del Vesubio, en cuyo seno habita una orden conocida como los Casanovas cuyo líder es un misterioso anciano llamado don Juan. El protagonista queda impactado por imágenes, olores y sensaciones que le van sumergiendo en dudas, deseos, hasta la pérdida de la noción de sí mismo. Desde los suburbios de Nápoles, pasando por inhóspitos parajes a través de Italia, Paolo va recorriendo un peligroso camino de no retorno donde la religión, la herejía y el erotismo se mezclan de tal manera que sus contornos se tornan irreconocibles.