Pim, una adolescente que vive en un pueblo del mar Báltico, decide alejarse de su casa por primera vez en su vida para descubrir el mundo; el hechicero Balthasar termina su exilio en un monasterio de Asia Central y vuelve a la civilización; la centinela Arwyn divisa unos guerreros armados en el desierto a las afueras de Tombuctú y decide investigar sus intenciones; y Emrys, el famoso consultor mágico, se ve obligado por unos oscuros presagios a abandonar las islas Bermudas y a subir en el Tren de Medianoche. Para prevenir una guerra inminente en la Comunidad Mágica, todos ellos tendrán que resolver un gran enigma: ¿Quién es el misterioso individuo que toca la flauta en el corazón del Serengeti? ¿Y qué quiere realmente?